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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

켄 피셔, 2026년 2분기에 산업주와 AI 칩 중심으로 재편

켄 피셔 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-04 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-04 · 보유 종목 1037개
  • ·상위 보유: NVDA 5.4% · AAPL 5% · IEF 4.5% · GOOGL 4.3% · CAT 3.1%
  • ·새로 담음: GE 1.3% · GEV 1.3% · CSCO 1.2%
  • ·전량 정리: JCI 0.8% · CNQ 0.7% · COP 0.7%
  • ·최대 확대(신규): GE 1.3%
  • ·가장 활발한 섹터: 산업·방산

어떻게 읽을까

켄 피셔는 2026년 2분기 말 기준으로 1,037개 포지션을 보유했으며, 상위 5개 종목이 포트폴리오의 22.3%를 차지했어요. 엔비디아(5.4%), 애플(5%), 알파벳(4.3%)이 주요 기술주 축을 이루고 있고, 채권 ETF(4.5%)와 캐터필러(3.1%)로 다각화했어요.

주목할 점은 GE와 GEV를 각각 1.3% 수준으로 신규 진입하며 산업·방산 섹터 비중을 높였다는 것이에요. 이는 피셔의 오랜 철학인 '기업의 내재가치와 경제 현실의 괴리'를 포착하는 접근과 일맥상통해요. 동시에 5개 종목을 청산하며 포트폴리오를 정리했어요.

스스로 확인할 질문

  1. 01상위 5개 종목 비중이 22.3%라는 것은 피셔의 역사적 집중도 수준 대비 어느 정도 수준인가요?
  2. 02신규 진입한 산업주들(GE, GEV)이 장기 관점에서 어떤 가치 제안을 담고 있는지 피셔의 공개 언론에서 확인할 수 있나요?
  3. 03채권 ETF 비중 4.5%는 금리 환경 또는 경기 전망의 어떤 신호를 반영하고 있을까요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

이 종목, 또 누가 들었나

엔비디아 9인애플 4인알파벳(구글) 13인캐터필러 2인GE 3인GE 버노바 5인

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