움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시
버핏, 알파벳 비중 3.5%p 확대한 까닭
워런 버핏 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · SEC EDGAR 13F-HR ↗
무엇이 공시됐나
- ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · 보유 종목 29개
- ·상위 보유: AAPL 22% · AXP 17.1% · KO 10.9% · GOOGL 9.4% · BAC 9.2%
- ·새로 담음: DHI 0%
- ·전량 정리: STZ 0%
- ·최대 확대: GOOGL 5.9% → 9.4% (+3.5%p)
- ·가장 활발한 섹터: 기술·플랫폼
어떻게 읽을까
워런 버핏이 2026년 2분기말 기준으로 보유한 29개 종목 중 애플의 비중이 22%로 여전히 압도적이에요. 상위 5개 종목(애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 알파벳, 뱅크오브아메리카)이 포트폴리오의 68.6%를 차지하고 있으며, 기술·플랫폼 섹터가 최대 비중을 보유하고 있어요.
눈에 띄는 움직임은 알파벳 주식의 비중을 5.9%에서 9.4%로 늘린 점이에요. 버핏은 장기 우량 기업의 지분을 천천히 늘려가는 스타일인데, 이는 그가 이 기업의 장기 경쟁력을 평가하는 방식을 반영합니다. 같은 기간 스텔라 주를 정리하고 디아이홈은 새로 진입했어요.
스스로 확인할 질문
- 01상위 5개 종목이 포트폴리오의 68.6%를 차지한다는 것은 얼마나 집중도가 높은 편일까요?
- 02알파벳 비중을 늘린 이유를 공시 외 다른 뉴스나 실적에서 찾아볼 수 있을까요?
- 03기술·플랫폼 섹터가 최대 비중인데, 이것이 버핏 포트폴리오의 역사적 특징과 어떻게 다를까요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)