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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

비자·TSMC·에어프로덕츠 삼각편대, 할보르센의 2분기 구성

안드레아스 할보르센 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · 보유 종목 90개
  • ·상위 보유: V 6.3% · TSM 4.3% · APD 4% · SHW 3.8% · FTV 3.5%
  • ·새로 담음: RACE 2.3% · MSCI 1.9% · UNP 1.6%
  • ·전량 정리: AAPL 2.5% · CSX 2.1% · GOOGL 1.9%
  • ·최대 확대(신규): RACE 2.3%
  • ·가장 활발한 섹터: 기술·플랫폼

어떻게 읽을까

Viking Global의 안드레아스 할보르센은 6월 말 기준 90개 포지션 중 상위 5개(Visa, TSMC, Air Products and Chemicals, Sherwin Williams, Fortive)가 전체 자산의 21.9%를 차지하도록 집중했어요. 기술·플랫폼 섹터가 최대 비중을 차지하는 가운데, 세 회사 모두 각각의 산업에서 스케일이나 수익성 측면의 경쟁 우위를 갖춘 기업들이에요.

이 분기 가장 주목할 신규 진입은 RACE로, 2.3%의 상당한 비중으로 한 번에 포지션을 구성했어요. 동시에 Apple·CSX·Google 같은 기존 주요 종목들을 정리했는데, 이는 할보르센의 장기 관점에서 사업 모델과 지속 가능성을 재평가하는 과정으로 볼 수 있어요. 진입 5개·이탈 5개의 균형잡힌 조정은 포트폴리오를 정제하되 새로운 기회를 탐색하는 신중함을 반영합니다.

이 공시는 6월 30일 기준이며 8월 14일에 공개되었으므로, 보유 현황은 약 45일 전의 스냅샷이에요.

스스로 확인할 질문

  1. 01상위 5개 종목의 21.9% 집중도는 할보르센의 과거 포트폴리오 평균과 비교했을 때 높은 편인가요?
  2. 02신규 진입한 RACE의 사업 모델과 경쟁 우위가 기존 보유 종목들(Visa, TSMC 등)과 어떤 공통점을 가지고 있을까요?
  3. 03이탈한 Apple·CSX·Google의 사업 환경이나 수익성 전망에 어떤 변화가 있었을까요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

이 종목, 또 누가 들었나

비자 10인TSMC 14인셔윈윌리엄스 2인MSCI 2인유니온 퍼시픽 6인

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