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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

메이슨 모핏, 로켓을 집중 매집한 이유

메이슨 모핏 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · 보유 종목 18개
  • ·상위 보유: V 14.1% · AMZN 12.4% · RKT 11.7% · BLK 9.9% · META 9.2%
  • ·새로 담음: PAYP 0.6%
  • ·전량 정리: DIS 0.7%
  • ·최대 확대: RKT 7% → 11.7% (+4.6%p)
  • ·가장 활발한 섹터: 기술·플랫폼

어떻게 읽을까

메이슨 모핏 산하 밸류액트는 2026년 2분기말 기준 18개 종목을 보유했어요. 상위 5개 종목(비자, 아마존, 로켓, 블랙록, 메타)이 전체 포트폴리오의 57.3%를 차지할 정도로 집중도가 높았어요. 이 중 로켓의 비중이 7%에서 11.7%로 가장 크게 늘었는데, 이는 포트폴리오 변동 중 가장 큰 추가 매집이었어요.

기술·플랙폼 섹터 중심의 포트폴리오 구성은 모핏의 장기 가치 투자 철학과 맥을 같이해요. 같은 기간 디즈니를 정리하고 페이팔을 소량 진입한 것으로 보아, 포트폴리오 내에서 선별적인 조정이 있었음을 알 수 있어요.

스스로 확인할 질문

  1. 01로켓의 비중을 4.6%포인트 늘린 배경에 무엇이 있었는지 확인해 볼 만해요.
  2. 02상위 5개 종목으로 57.3%를 집중시킨 것이 의도된 전략인지, 시장 변동의 결과인지 어떻게 구분할 수 있을까요?
  3. 03디즈니 정리와 페이팔 진입이 섹터 재편 신호일 가능성은 없을까요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

이 종목, 또 누가 들었나

비자 10인아마존 17인메타 13인

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