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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

스타보드, 다이나트레이스에 집중 진입

제프 스미스 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · 보유 종목 22개
  • ·상위 보유: IJH 15.1% · QRVO 11.6% · KVUE 11.5% · DT 8.6% · AQN 7.4%
  • ·새로 담음: DT 8.6% · FLS 2.4%
  • ·전량 정리: GEN 3.2% · CWAN 2.8% · BDX 2.2%
  • ·최대 확대(신규): DT 8.6%
  • ·가장 활발한 섹터: 기술·플랫폼

어떻게 읽을까

제프 스미스의 스타보드 밸류 펀드가 2026년 2분기(6월 30일 기준) 포트폴리오에서 다이나트레이스(DT)를 신규 진입하며 비중 8.6%까지 할당했어요. 이는 분기 중 가장 큰 신규 포지션이에요. 동시에 GEN, CWAN, BDX 등 기존 종목들을 정리했고, 포트폴리오는 22개 포지션을 유지하고 있어요.

상위 5개 종목(IJH 15.1%, QRVO 11.6%, KVUE 11.5%, DT 8.6%, AQN 7.4%)이 전체의 54.2%를 차지하면서 집중도가 높아요. 스타보드는 평소 저평가된 기업의 구조적 문제를 지적하고 경영진 교체 등을 통해 주주가치를 환원하도록 압박해왔는데, 기술·플랫폼 섹터에 비중을 크게 기울인 점이 눈에 띄어요.

스스로 확인할 질문

  1. 01다이나트레이스가 스타보드의 최대 신규 진입 대상이 된 배경에서, 회사의 어떤 경영 과제나 저평가 요인이 있었을까요?
  2. 02IJH(iShares 코어 S&P 미드캡 ETF)를 15.1% 비중으로 보유 중인 것은 개별주 중심의 스타보드 전략과 어떤 의미를 담고 있을까요?
  3. 03분기 중 4개 종목을 정리한 것과 신규 진입 2개 종목의 조건이나 특성상 공통점이 있는지 확인해볼 만할까요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

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