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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

오크마크, 2분기 기술·플랫폼 중심 포트폴리오 재편

빌 나이그렌 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · 보유 종목 162개
  • ·상위 보유: KDP 4% · ABNB 3.6% · CRM 3.4% · IQV 3.1% · COF 3.1%
  • ·새로 담음: ICLR 1% · CRBG 0.9% · CNC 0.9%
  • ·전량 정리: PSX 2.2% · WBD 1.2% · CHTR 1.1%
  • ·최대 확대(신규): ICLR 1%
  • ·가장 활발한 섹터: 기술·플랫폼

어떻게 읽을까

빌 나이그렌이 운용하는 오크마크는 6월 말 기준 162개 종목을 보유했어요. 상위 5대 종목(케우rig 닥터 페퍼, 에어비엔비, 세일즈포스, IQVIA, 캐피털원)이 포트폴리오의 17.2%를 차지했으며, 기술·플랫폼 부문이 최대 섹터였어요.

2분기에는 5개 종목을 신규 진입하고 5개 종목을 청산했어요. 가장 큰 신규 진입은 ICLR로, 비중 1%를 차지했어요. PSX, WBD, CHTR 등을 매각했는데, 이는 나이그렌의 오랜 투자 철학인 '저평가된 기업의 내재가치 실현'을 추구하는 과정에서 재평가의 결과로 보여요.

스스로 확인할 질문

  1. 01오크마크의 상위 5개 종목이 어떤 업종 특성을 공유하고 있나요?
  2. 022분기에 청산한 PSX, WBD, CHTR의 당시 시장 상황과 나이그렌의 투자 조건 변화를 비교하면 어떤 인사이트가 있을까요?
  3. 03기술·플랫폼이 최대 섹터인 가운데, 포트폴리오 내 다른 섹터 배분도 함께 살펴보면 어떤 시장 관점이 드러날까요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

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